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庆南（金泰宇饰）是一名电影导演，他近期去了两次旅行，第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川，去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川，他结识了电影监制贤熙（艺智苑饰），两人相见恨晚，很快成为好友。经贤熙的介绍，庆南来到其同性恋朋友尚龙（孔炯珍饰）家做客，和尚龙的妻子（郑柔美饰）一起喝酒，但事后庆南觉得浑身不自然，有种奇怪的体验。在学校时代的前辈（刘俊尚饰）的邀请下，庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年，而这件事情也被他的老婆（高贤贞饰）知道了，什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。一位绰号Bougnat（法语"煤炭商"）的黑人小男孩（Claude Amazan饰演）梦想参加夏令营。但是出发前一天，他才发现母亲没有为他报名。他感到很沮丧，希望想办法参加到夏令营的队伍中来。与此相反，14岁的萝丝（伊莎贝尔·阿佳妮饰演）拒绝加入到其他小孩子中，在集体出发前躲藏在屋顶上，但折腾一番后还是不情愿地上了车。 Bougnat想到一个办法：他改了自己的名字，跳上一列火车，假装是一个迷路的小孩，来到夏令营营地。在夏令营活动中，萝丝喜欢上了英俊潇洒的辅导员，而Bougnat在东躲西藏和各种恶作剧中也刷新着大家对这次旅程的认识......。