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2021年巴黎。超级英雄完美融入社会。一种可以赋予普通人超能力的神秘毒品在城市中传播。由于这类事件不断增多，莫罗中尉和沙尔茨曼被指派前去调查真相。他们将与两位资深治安会成员蒙特·卡洛和卡莉丝塔联手，竭尽全力遏制毒品的扩散。然而莫罗的过去重新浮出水面，事情变得十分棘手······。科学技術が発達した、機械仕掛けの理想郷「帝国」。 超常の力・星霊術を駆使し、“魔女の国”と恐れられる「ネビュリス皇庁」。 二国は長きにわたる戦争を続けてきたーー。 帝国の最高戦力イスカと皇庁の王女にして“氷禍の魔女”アリスリーゼは、激闘の中で互いの素顔に触れ、その生き方と理想に惹かれ合う好敵手となった。 独立国家アルサミラで帝国と皇庁の謀略を打ち砕いた二人は、再会を誓ってそれぞれの道へと進むが、意外な形でその約束を果たす。 アリスの妹シスベルと取り引きを交わし、護衛として皇庁に潜入するイスカ。 シスベルの捜索隊として皇庁の都市リースバーテンを訪れるアリス。 偶然の再会は二人の心をさらに燃え上がらせるが…… 同時に皇庁内では帝国の内通者「純血種・被検体E」が暗躍し、帝国の「特務・女王捕獲計画」が動き出そうとしていた。 否応なく引き裂かれようとするイスカ...。