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塞斯（尼可拉斯凯吉饰）是一各充满好奇的天使，他被上帝派驻在洛杉矶，专门护送垂死的病人上天堂。而在当地医院中从事心脏科手术的医生玛姬（梅格莱恩饰）却成日在手术台上帮助病人与死神交战。因为职业的冲突，天使注意到了这个美丽、自信的女医生。有一天她在进行手术时，一名病人突然暴毙于她手中，当塞斯前来护送病人上路时，却发现了玛姬的脆弱和自。玛姬无法释怀如此打击，顿时对一切失去信心，天使情不自禁的想要伸出援手，帮助这个令他心动的女人。于是，塞斯冒着极大的危险，毅然在玛姬面前现身。他从一名虚无飘缈的天使，变成一个神秘的陌客，一尝他向往已久却只能袖手旁观的凡人生活。当他们相遇后，玛姬也喜欢上温柔体贴的塞斯，可是她对这名没有过去的男人感到十分怀疑，但却又无法抵抗他的魅力，玛姬因此感到困惑、害怕。而这时候的赛斯却对自己无法真正融入现实生活，体会凡人的触摸、感官而无奈沮丧。但他深爱着玛姬，渴望分享她生活的点滴，于是他对上帝提出要求，那就放弃天使的身份，成为一个真实的凡人，会饥饿、会疼痛、会流泪。为了爱情，他宁愿用在天堂里亿万年的永生，换取人间短暂却甜蜜的生活。。泰勒是一位经验丰富的社会工作者，他充满道德感并对工作充满激情，他乐于助人。直到他和一生的挚爱分手了，这个打击让他一蹶不振，变得对自己病人的故事麻木不仁，并患上严重的失眠症。在世俗的生活里，他寻找着活着的意义。麻木让他无法与人有效沟通，自我封闭让泰勒的生活走进了死胡同。正当他努力重修旧好挽回爱情时，生活偏离了原有的轨道。他在一次救助活动中陷入了麻烦。布莱恩是一个逃离养父母虐待的15岁男孩，并且带着自己的狗离家出走。为了赢得布莱恩的信任，泰勒突破了职业规范，在他遇险的时候，泰勒救了布莱恩，并得到了布莱恩的信任。泰勒帮助布莱恩找到了亲生的父母并重建家庭。可泰勒却因为失职即将受到处罚，在这种救助与自己本职工作的救助发生冲突时，究竟是对是错，如何取舍，是一种人性的探问。。