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父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。故事发生在明朝嘉靖年间，那时倭寇泛滥、海贼肆虐，南方沿海地区的百姓苦不堪言。本片以抗倭名将俞大猷为主角，讲述了青年时期的俞大猷识破倭寇与海贼的诡计，勇敢与之斗争，保卫民众和大明疆土的故事，表达了强烈的爱国主义情怀和浓烈的民族自豪之感。在本故事中，少年俞大猷经历了从稚嫩到成熟的蜕变，年少时的俞大猷只想名扬天下，做一名大侠，在与海贼、倭寇的斗争中，他逐渐明白了人生的意义，所谓侠之大者，当为国为民。长剑所指，当匡扶天下。。