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海关督察浩辉（王喜 饰）负责驻守机场，他在一次行动中成功破获了一起利用人体带毒的大案，深受赞赏。与此同时，海关调查局的另外一组同事在缉拿私烟集团的行动中失手，领队的李督察更是受伤入院。于是上级将表现出色的浩辉调过来担任这组的领队。浩辉刚一上任，沙展叶天华（欧阳震华 饰）就对他的办案手法十分不满，但浩辉并没有受他影响，依然我行我素。这日，海关接到线报上次私烟集团的头目江世仁准备离境潜逃，于是浩辉带领一班部下赶往缉拿。浩辉利用自己的机智成功制服江世仁，天华乘机将他打了一顿。原来，天华的女友死跟他调查私烟集团有关，他曾发誓一定要将私烟集团彻底铲除。江世仁最终被判刑，浩辉在出庭作供时对美丽能干的检察官尚怡（谭小环 饰）产生了好感，对她大加赞赏。浩辉原以为此案终于告一段落，然而天华继续执着于调查幕后主脑以及同事们的劝说，浩辉终于又继续着手调查。一班缉私精英最后能否将幕后黑手绳之于法？。某一日，一种名为“龙”的怪物出现在了地球上，危害着人类的安全，不断压榨着人类的生存空间。幸运的是，随着龙的出现，另一些拥有着超能力，被称为“Type Dragon”的少女们应运而生，她们的存在就是为了抵抗龙的侵害。 按照常理来说，拥有龙之力的应该都为女性，然而，物部悠却是唯一一个拥有异能的男性，长久以来，他都将其当成一个秘密死死守护，但最终，秘密还是被公之于众。物部悠被送往了米德加尔学园之中，这里汇聚了所有的异能少女们，她们在这里接受训练，同时也得到保护。在校园中，物部悠和失散多年的妹妹物部深月重逢了。。李承龙（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）因为童年一场意外让他的智商只停留在了儿童时期，无论快乐还是悲伤都有着傻瓜一样的笑容。父母离世后靠着三明治店的收入来养活照顾妹妹智仁（崔雪莉 Sulli 饰），每晚唱着《小星星》想着妈妈，盼望着童年暗恋的对象芝浩（河智苑 Ji-won Ha 饰）归来。某天承龙在路上一眼认出了留学十年刚刚回国的芝浩。随着两人相处日子的增多，芝浩对承龙儿时的记忆被渐渐被唤起，在承龙的鼓励下对钢琴的信心也渐渐恢复。就在芝浩，妹妹智仁和玩伴相洙（李己雨 Ki-woo Lee 饰）这三个承龙最爱的人都陪伴在自己身边的时候，妹妹的意外病倒让幸福的故事开始发生了转折… 该片改编自韩国著名网络漫画家姜道英的同名漫画《傻瓜》。。