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故事发生在20世纪50年代的英格兰，莉迪亚（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 饰）是生活在那里的一位非常平凡的主妇，在遭到丈夫的无情抛弃后，莉迪亚无奈之下和儿子查理开始了相依为命的拮据生活。因为家庭的原因，查理在学校里饱受欺凌，母子两人生活屡屡走入绝境。 正当两人最绝望的时候，一位名为简（安娜·帕奎因 Anna Paquin 饰）的女医生搬到了莉迪亚家隔壁。简温柔而又善良，她不仅治好了查理的伤，还在莉迪亚和查理险些遭遇流落街头的命运的时候向两人敞开了家里的大门。就这样，莉迪亚住进了简的家，随着时间的推移，两人之间产生了别样的感情，与此同时，有关两人的流言蜚语在小小的村庄里疯狂的传播着。。摄影师増岡（塚本晋也 饰）性格压抑，对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼，増岡反复研究录像，并为实地考察阿礼自残的原因回到现场，他从地铁的设备管道深入地下，惊见已经泯灭的地下文明遗址，并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。 増岡称女子为“F”，自此他和F同居一室，并每天工作时借视频手机观察F的举动，F不吃不喝，生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液，于是割伤自己为其续命，不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存，逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。