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小马和新志是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起骑单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学。一天，小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入黑帮当了小弟。而新志发奋练习，有所收获。几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。。故事描述了中世纪的蒙特摩尔王国和阿尔泰纳王国之间的复杂关系。长久以来，两国和睦相处，并通过水源供应协议维持着稳定的关系。阿尔泰纳王国拥有丰富的水源，而蒙特摩尔王国则缺乏水源，因此两国通过以矿产资源作为交换来满足各自的需求。然而，在蒙特摩尔国女王去世后，这项水源供应协议终止了，给两国之间的和平带来了动荡。阿方索是蒙特摩尔国的王储，从小就被立为王位的继承人，他正直可靠且备受尊敬。相反，他的弟弟鲁道夫则缺乏责任心，游手好闲，喜欢和各国贵族家族的女孩们交往。 在一次寻找水源的过程中，阿方索遭到了一伙强盗的袭击并受了重伤。幸运的是，他被阿尔泰纳国的一个平民女孩阿玛莉亚（玛丽娜·辉·巴尔博萨 Marina Ruy Barbosa 饰）所救。阿方索爱上了她，并决定放弃自己的王位，将王位传给弟弟。这使得两国之间的关系更加紧张和岌岌可危。与此同时，阿尔泰纳国的公主卡塔...。