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顺（吴毅将）与康（莫家尧）份属好友，俩同是飞虎队中水鬼队的精英。一次悍匪在邮轮上买卖军火，飞虎队奉命出动，与悍匪火并，虽起回军火，却被匪徒首领勇（陈启泰）逃脱。 一日，康遇见温柔文静的护士雅（陈芷菁），深表倾慕，却不知顺早认识雅，并有意追求。适外籍队长即将退役，顺与康成热门接任人选。后谣传顺获晋升，康气愤不服，兄弟陷入决裂边缘。 时勇挟持雅作人质，飞虎队追至，但遇地雷伏击，死伤无数。究竟顺能否救回雅？他与康又会否冰释前嫌？。日治時期下的台灣，一個抗日英雄的傳奇事跡。熱血青年楊阿寶(王戎飾)時與日本警察周旋作對，為同胞打抱不平。漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音飾)美色，阿寶一怒之下將潘大知殺死，並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林，與當地山地姑娘余三妹(凌波飾)熱戀，日警追蹤而至……編導丁善璽深入台灣森林取景，山色秀麗；凌波的山地姑娘扮相，野性中帶純樸，難得一見。。