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崇祯三年，袁崇焕（陈伟饰）被凌迟处死于北京，袁家满门遭锦衣卫抄斩，唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿（苏茂饰）等救出。多年后，袁承志（窦智孔饰）华山学艺，深得武功秘笈加持，他通过太白双英的线索，抓到了满清奸细洪胜海（周晓滨饰），并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀，被其相救的阿九（孙菲菲饰）对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京，安排洪胜海多方打探官府与市井详情，刺探满清计划。闯王大军入城，天下大事初定，袁承志只身入宫行刺崇祯（高虎饰），不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡，几天后，崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望，万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......。苏月华和其子岳孝凯旋而归，儿子为苏月华求封一品诰命夫人，却被准儿媳误以为是狐媚子，在婚房里进行了惨无人道的虐待，并拖到街上游街示众。关键时刻儿子终于赶到，果断与其退婚，却不料池家早与番邦勾结，苏月华挺身而出与儿子并肩作战，成功保卫了大夏疆土。