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故事发生在上世纪四十年代末期，美丽的南疆姑娘阿娜尔罕（迪丽热巴 饰）爱上了英俊帅气的小伙子库尔班（阿卜力克木·阿卜来提 饰），然而，情投意合的两人却并没有顺利的走到一起。只因为贪婪邪恶的大地主乌斯曼伯克（吐尔洪·依明 饰）看中了阿娜尔罕的美貌，想要讨好专员伊明（尼加提·吐尔逊 饰）的他决定将阿娜尔罕献给伊明成为后者的小妾。 这一举动自然遭到了阿娜尔罕和库尔班的强烈抵抗，愤怒之中，乌斯曼伯克设计陷害了阿娜尔罕，导致这个无辜的姑娘家破人亡。解放军来了，备受压迫和剥削的日子总算看到了尽头，然而乌斯曼伯克和伊明不愿承认现实负隅顽抗。。仿效日本特摄片而拍的神怪片。讲述朱元璋小时候全家被杀，给人放牛为生。因为他是龙种，能使唤泥人石狮，还能敲响石鼓，正应了元朝国师的预言。皇帝知道朱元璋就是要推翻元朝的人，命国师召唤魔神追杀朱元璋。金龙与刘伯温相助朱元璋逃走，刘伯温召来巨大白猿与魔神战斗，最后是金龙与魔神大战，打败魔神，摧毁了元朝皇宫。。