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灵界精英大举入侵人间，危难之际，各大门派与门外散修的斗魂卫聚集于五法山比武聚贤共商对策，然而各个门派势力却各怀己见，并不统一。本是门外散修的小人物张山峰，在机缘巧合中渐露头角，其单纯耿直的个性反而成为众人中的亮点。 在五法山上举行的门宗大会上，众斗魂卫都希望能够团结起来共同对抗灵界的入侵，然而各派的掌门却暗中各有盘算。 张山峰早已知晓这种情况，因此寄望在大会的比试中夺得魁首，从而取得统领众斗魂卫的资格，就可以将众人带领到对抗灵界的正途上。但是就在比试的中途，灵界大军攻打五法山，张山峰和众人奋力抗敌，最终将敌人的进攻计划粉碎，张山峰也赢得众望，为组织抗战队伍踏出第一步。 在激烈的抗争中，主角们坚强的意志，从不动摇的决心都转化成坚不可摧的力量，纵然有伤痛与牺牲，纵然有艰难的抉择，只要坚定心中的信念，在众人的团结与努力下，终将排除万难，开创一片新天地。。Donny Drucker's 1998 Bar Mitzvah VHS Tape.。汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。