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数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续。。大学教授广川诚司（小田切让）的妻子因病亡故，在葬礼的那天晚上，一位神秘女性拜访他，但完全看不到人。之后，广川所在大学的总长也突然去世，新总长的选举引发了一系列的猜忌矛盾，奇怪的事越来越多，甚至周围的垃圾堆裡还发现了尸体。而广川周遭的人也慢慢出现了违和感，暗自积极于总长选举的同僚， 妻子生前同事水岛丽（仲里依纱），恐怖与不安的气氛逐渐蔓延……。陆晨身为玉川国际董事长，富可敌国，却隐瞒身份在农村和妻子萧婉玉过普通人的日子。恰逢小姨子萧婉婷和她的同学来家里过暑假，意外察觉陆晨的富豪身份，几人和陆晨开始斗智斗勇，誓要揭穿陆晨的真实身份。