人体蜈蚣的样子

“人类（那小东西）”称“哥雷姆（我）”为父亲。这是一个存在着哥雷姆、鬼、魔女等多个种族的世界，其中唯有人类遭受迫害，面临着灭绝的危机。就在某一天，森林守护者哥雷姆，与一名人类少女索玛丽相遇了。哥雷姆带着天真的索玛丽，离开森林，踏上了寻找其他人类的旅程——而在这段旅程中，原本不具备感情的哥雷姆，逐渐萌生出了心灵，许下了作为索玛丽的父亲，永远与她在一起的约定……。堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。 清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……。