威尔与格蕾丝

一九三七年七月七日，日本发动了对中国的全面侵华战争。一 中国兄弟连 中国兄弟连(5张) 次和日军的战役中，国民党军队败退，但一个掌握着重要情报的部门被日军围困，下落不明。因此国民党军队派一个连回去营救。而新四军的一支游击队在行军途中恰好遇到并营救下该国民党情报部门主任苏白，在与日寇的战斗中，随后赶到的国民党连队与游击队前后夹攻，暂时击退日军分队，充满戏剧性的故事由此展开。两支共产党和国民党的“友军”本来也相互是敌人，但由于国共抗日一致对外而成为“友军”，但彼此的戒备并未消除。两个部队戏剧化的相遇，因为不熟悉差点冲突，在抗击日军的过程中互不服气，直至手挽手联合杀敌成为生死兄弟，最后全军覆没战死沙场。。在一场盛大的舞会上，罗密欧（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）和朱丽叶（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）相遇了。然而，两人所在的家族相互有着深仇大恨，所以情投意合的两人根本就没有可能走到一起。 入夜，罗密欧潜入朱丽叶家的后花园向其倾诉爱意，心意相通的两人难舍难分，决定瞒着家族偷偷完婚。朱丽叶的表兄泰华（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）得知此事十分愤怒，他向罗密欧发出了决斗的挑衅。莫丘托（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）是罗密欧的挚友，为了帮助罗密欧，他企图杀死泰华却反而丢掉了性命，罗密欧在悲愤之中杀死了泰华为好友报仇并因此被驱逐出境。在神父的建议下，朱丽叶服下了使人假死的毒药，想要出逃与爱人私奔，然而罗密欧对这一切却并不知情。。