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第二次世界大战期间，各国间谍云集香港，广泛收集战争情报，而私家侦探林子祥则受到天字第一号间谍林青霞的委托，去单独联络美国情报员，而转交一份从德国偷出来的武器蓝图，但纳粹分子亦追踪前来破坏，企图夺回图纸，双方斗智斗勇纠缠不清，却不想蓝图落入了汉奸警察局长秦沛之手。在探长泰迪罗宾帮助下，他们展开了一场多角的蓝图争夺战，各自设置圈套机关引对手上当。。一名年轻的侦探在他的妻子昏迷不醒的同时还在追捕一个连环杀手后被撕裂。。