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七月十五，鬼门大开，孤魂野鬼游荡人间。茅山道长九叔（林正英 饰）精心准备鬼月所需祭品，而顽皮的二徒弟文才却跑去看鬼戏。文才懵懂，不只身旁已聚满群鬼，更有貌美如画的女鬼小丽（吴家丽 饰）将其相中。九叔命大徒弟秋生（钱小豪 饰）前去营救，秋生则为小丽美色所惑。最终师徒惊动群鬼，使得它们逃脱鬼差管制，徘徊人世。 为避免群鬼危害世人，九叔请来师兄弟共同商议对策。大师兄提出先天八卦阵，而由文才和秋生两个惹祸头负责将群鬼吸引出来……。末世后，世间留存下一个神秘的博物馆，没人知道这里的藏品是从哪里来的。这些看似滑稽搞笑的“历史文物”究竟是否是真实人类存在过的证明呢？。16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振饰）和任崇载（朱智勋饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍饰）入宫。 权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……。