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曾经由人类主宰的社会如今变成了吸血鬼的天下，而仅存的人类被圈养起来成为制造新鲜血液的机器。人类的数量越来越少，吸血鬼必须研究出血液的替代品，否则将面临更加恐怖的变异。爱德华·道尔顿是专门研究新型替代品的首席血液专家，他的老板查尔斯·布罗姆利是一位野心家，他非常满意当前吸血鬼世界的现状并企图通过垄断新的替代品获得巨额利润。一次意外爱德华遇到了逃亡中的人类奥德丽·班尼特，并帮助她摆脱追捕，不料事后奥德丽居然找上门来，并且带来了在一次意外中由吸血鬼奇迹般变成人类的艾维斯，仅存的人类需要一个可以信任的吸血鬼的帮助……。女友离去，乐队解散，失意的摇滚乐手乔塔（Nancho Novo 饰）决定从桥上跳下结束自己的生命。正在这时，一辆失控的摩托车从身后急速驶来，撞破护栏摔在桥下的沙滩上。乔塔急忙跑去营救，发现这名女性车手（Emma Suárez 饰）在剧烈的撞击之下丧失了记忆。鬼使神差之下乔塔谎称对方名叫丽莎，而自己则是她的男朋友。 伤愈之后乔塔带着丽莎来到红松鼠度假区疗养，他小心编织着自认为天衣无缝的谎言，却没留神发现自己堕入一个深不见底的谜局…… 本片荣获1993年戛纳电影节外语片青年奖。。