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广州地方上搬来了一对儿怪异情侣，他们居住的荒僻院落绝少有人出入且传出恶臭，不堪忍受的邻居们破门而入，发现此时已不见踪影的李姓男子居然奸尸。广州警察总局刑侦处张处长（王戎 饰）为调查奸尸案前往佛山，始知两年前当地富家公子李正元（陈家奇 饰）从醉红轩兰姑（恬妮 饰）手中买下重病妓女红眉，在红眉去世后奸尸多日，案发后被关入疯人院。张处长料想最近的奸尸案亦为李正元所做，而李家祖宅内的新女尸和被刺死的巡警证明李正元已经返回佛山。不久张处长发现李正元似乎有意针对醉红轩的妓女下手，经调查发现兰姑曾经从李正元手中诈骗巨款。而此时，获悉李正元从疯人院出院消息的兰姑等人惶惶不可终日……。1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁乱跳入大海，潜回村中，却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛，开始野人般的生活。一日，海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子，心中又生厌恶，欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求，并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运，使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后，他们生下一子，取名小牛牛，荒岛上从此充满欢声笑语。不料，一群溃败的敌军来到小岛，他们杀害了海牛，奸杀了叶子，又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽，只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。