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扎西平措是九龙湾的土匪，身负血海深仇，误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人，却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛，无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。 八年后，野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位，当上了云南中甸的土司，控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨，成为了马帮的马锅头，在走马帮的过程中，多次为抗日前线运送物资，为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后，扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位，原来扎西竟然是多吉的亲生儿子，而卓玛是多吉的养女，两个有情人终于走到了一起。 扎西众望所归，当上了中甸的大土司，为了保家卫国，扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。不久之前，安妮（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）刚刚和丈夫麦克（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）携手步入婚礼的殿堂，新婚燕尔的幸福刚刚维持没多久，麦克的种种反常举动开始让安妮怀疑，他是否患有精神上的疾病，她甚至怀疑自己的性命会遭受麦克的威胁。 麦克的弟弟艾伦（罗伯特·泰勒 Robert Taylor 饰）来到了安妮的家中，家里出现的第三人缓和了紧张的气氛，但很快的，安妮就发现艾伦和麦克之间似乎有着无法调和的严重矛盾。艾伦死了，诸多的线索都将凶手指向了麦克，但是麦克所表现出来的无辜却又让安妮经不住开始怀疑起事件的真相来。。