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小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年，与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头，向父母们撒娇斗嘴胡说八道，调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋！ 某天，尼古拉奇迹似地从画纸中跃起，并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼，三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友！然而，为了创作愁容满面的两位好友，享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白，为何大人心中总有那么多约束和烦恼？于是，这场神秘的相遇与情感的羁绊之下，小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程！。尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。 一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。