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半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里，有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎（瑛太饰），与搭档“老灰”木暮（森田刚饰）接手各种委托，有时是令人感动的悲哀故事，有时是超乎想象的非自然事件。这天，他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时，天花板突然发出奇怪的敲击声，那是所长风香露（山口智子饰）发出的暗号，五郎急急忙忙返回事务所。这次找到侦探所的委托人是个叫川田的男人，他要求侦探们帮他寻找一个月前去世的女儿……。