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「旭丘分校」的学生，仅有五人。 虽然学年性格各不相同，但大家一起做菜、一起捉虫、一起试着练习乐器……春夏秋冬四季变换的乡村生活，一直都那么让人兴奋。 虽然一如既往地平和，但在欢笑和感动当中，心中也变得温暖起来。 悠哉悠哉的几位成员所度过的日常，再一次开始了。。McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，但随着岁月的流逝，早已灰暗。教师Will（马修·莫里森 Matthew Morrison 饰）接受了艰巨任务：重塑合唱团形象。但摆在面前的现实是：校啦啦队教练Sue（简·林奇 Jane Lynch 饰）的万般阻挠。来参加的学生五花八门。男高音Kurt（克里斯·柯尔弗 Chris Colfer 饰）有表现力但愚笨；见习主唱不肯唱背景和声；吉他手总失踪。Will把希望寄托在Rachel（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）和Finn（柯瑞·蒙特斯 Cory Monteith 饰）身上。但他的女友Quinn（迪安娜·阿格隆 Dianna Agron 饰）和橄榄球队队友Puck（马克·塞灵 Mark Salling 饰）却总给他惹麻烦。 Will能够坚持自己的梦想和孩子们一起走下去吗？。罗伯特（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）是一名新闻记者，为了撰写关于约瑟玛利亚（查理·考克斯 Charlie Cox 饰）的专题报道而对其身世展开了调查。让罗伯特没有想到的是，约瑟玛利亚和自己的父亲马奥洛（韦斯·本特利 Wes Bentley 饰）是青梅竹马的好友，两人甚至曾经在同一家神学院上过学。 理想上的分歧让这对曾经拥有坚实友谊的朋友走上了分道扬镳的道路。拥有坚贞信仰的约瑟玛利亚选择将自己的一切奉献给万能的主，而马奥洛却无法对身陷在苦难中的国家坐视不管，毅然决然的走上的战场，两人就此再无联系。之后，马奥洛邂逅了美丽的女战士艾迪克（欧嘉·柯瑞兰寇 Olga Kurylenko 饰）。。