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故事发生在伪满统治下的哈尔滨。地下党员王一民（陆毅 饰）是中学教员，他帮助作家塞上萧（迟重瑞 饰）公演进步话剧，以激发民众反满抗日，并带人刺杀日特中村次郎（贾纪海 饰），营救被关押的共产党人李汉超（徐铁人 饰）。日寇为从经济和政治上控制中国，陷害卢家，并查没他们的财产，还秘捕其女卢秋影（李小冉 饰），逼迫老爷子卢运启（樊志起 饰）做傀儡会长。以致卢老爷子在忍无可忍情况下，与小原特务长和自已的工厂同归于尽。日侨玉旨一郎（周杰 饰）原本是个汉学教育家，但在战争的压榨下，他渐渐失去了本来性情。他深爱卢秋影，但战争使一切都化成了泡影。由于身份的特殊，既便与王一民成了朋友，玉旨一郎越发感到前途的渺茫......。瑪格麗特（瑞秋格瑞菲斯飾演）喪子又離婚，在年輕遊民喬（貝瑞科漢）的身上得到親情般的慰藉，兩人的關係逐漸發展成曖昧情愫，但瑪格麗特的前夫和喬的幫派友人卻無法接受。。林小龙一直希望自己有朝一日能够成为真正的功夫高手！但梦想终归是梦想，艰难度日的林小龙开始怀疑他的“功夫梦”到底能否实现。因为一个可以实现穿越的月光宝盒，导致了全城人心惶惶的“城市大劫案”，林小龙以为终于有机会用功夫证明自己，还可以借月光宝盒穿越过去见到自己的偶像李小龙，但事与愿违，林小龙不仅打不过坏人，就连偶像李小龙都否认了他。祸不单行，女友和大师兄身陷囹圄。林小龙仿佛突然明白了功夫真正的含义。它决不是用来逞英雄证明自己的利器，它是救人于水火，保护他人的能力。。