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周航（郭旭新饰）是一名清洁工，一次偶然中，他邂逅了一位名为晚霞（王惠饰）的姑娘，美丽温柔的晚霞很快就俘获了周航的心，为了接近晚霞，周航不惜谎称自己是一名大学生。就这样，周航和晚霞最终走到了一起，展开了一段非常甜蜜的恋情，甜蜜到周航经常会忘记，这段感情是建立在谎言之上的。 某日，晚霞震惊的发现自己怀孕了，重新镇定下来的晚霞毅然决然的和周航分了手，因为比起结婚生子，她还有更重要的事情要去完成。失恋带给周航的心灵非常沉重的打击，在这个节骨眼上，服装店女经理牟英（庞敏饰）出现在了周航的身边。。紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主，故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向，這個亂局可以怎樣收科？事緣最初喬納森被診斷患上心臟病，只剩下一年命，被迫退休；但三年後，喬納森死唔去，決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演，豈料喬納森突然玩嘢，將班博曼殺個措手不及，令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉，順勢進一步探討何謂真相，何謂假象。看來導演才是真正的魔術師，化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生！。一个并不不称职父亲陶跑和叛逆女儿陶有佳的关系一直势如水火，但彼此内心还是关心着对方。女儿为了替父亲圆梦而走上音乐道路，父亲也为了唤醒女儿再次触碰音乐，拾起过去，在参加音乐比赛的过程中终于战胜自己内心的阴影。。