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五年前犯案时失手，三兄弟中Toro锒铛入狱， 一人丧命，另外Antonio失踪。出狱一刻Toro决定远离过去，重新做人，但Antonio带同他的小女儿突然现身，原来欠下黑帮大佬巨款，要求协助。三人被迫开始一段危险的逃亡之旅，直至走投无路，兄弟和解，合力与敌人拼过！。松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？。故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……。