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唐氏症患者小維，誤以為援交女孩小藍如同他最愛的繪本主角一樣，是從海裡出現的美人魚，對小藍產生了特殊的情愫，在因緣際會下兩個截然不同的生命有了交集，互相守護關心的溫暖故事。。菲利普（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）是纽约文学界一颗冉冉上升的新星，他的处女作《加入街头游行》相当精彩，第二部作品也马上就要出品。然而，周围的环境却似乎在与他作对，让他感到困惑和愤怒。 菲利普以自我为中心，常常陷入自我怀疑的漩涡中。他的摄影师女友阿什莉（伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰）是他创作过程中的重要伴侣，但最近两人间的关系似乎出现了裂痕。阿什莉对菲利普的自我中心感到厌烦，而菲利普则感到他的创作成就没有得到应有的认可。与此同时，菲利普的妹妹也给他带来了许多麻烦。妹妹一直以来都是他的支持者，但最近她开始怀疑菲利普的才华和潜力。她认为菲利普只是依靠自大和摆出姿态来吸引注意力，而不是真正有实力。。