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出身单亲家庭的高中女生新春（金素慧饰）和妈妈允熙（金喜爱饰）相守度日，平淡无奇。这一天，新春收到一封寄给妈妈的信，不知为何她拆开了信，发现信来自北海道的小樽，寄件人是一个名叫纯子的女人。带着些许暧昧的言辞，让新春对母亲和纯子的关系产生猜疑。她先后找到舅舅和父亲问询，只不过长辈们都三缄其口，若有隐瞒。在此之后，新春将信放回邮箱，等待母亲来取。允熙读到来信，心中波澜万丈，外表则故作平静，为了这段过往，她已牺牲太多的东西。某天晚上，新春和允熙说出毕业旅行的计划，她希望前往北海道小樽旅行，并且妈妈和她一同前往。 遥远的小樽，魂牵梦绕的小樽，两个女人二十年间隔海相望……。戴蓝兜帽的奇怪小家伙Joris，在邦塔市的魔术店里过着幸福的生活。但是有一天，复仇女巫又回到了城里！一切都变的难以控制。我们的英雄Joris，也将经历一次奇妙的冒险。。又是一个平静的日子，内裤爱好者八宝斋（永井一郎 饰）四面出击，惹得乱马（山口勝平 饰）、小茜、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰）等人纷纷加入进来，在镇上惹出巨大的骚动。正当众人闹得不可开交之时，一头裹挟着黑色杀气的大象突然袭来。它和美丽的主人向八宝斋发起攻击。与此同时，天空阴云密布，一艘巨船出现在空中。他们是来自中国内地寝昆仑的七福道神，这群神秘之人不仅抢走骑象少女带来的奥义经卷，还虏走了小茜。乱马一众不堪就范，决定启程前往中国…… 本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第一部。。