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飞剑侠在前帮派失业之后，自立门户创立“天下第一帮”，立志要成为排名前十的帮主。他陆续招募（忽悠）了骊珠儿、逍遥生、祭剑魂和狐美人加入帮派。他们从一无所有的帮派开始打拼，接受各种奇怪委托，其中又会发生哪些搞笑故事呢？。曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。 一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。。温卡哈·南奈度，幼年丧父、母亲改嫁，他和继父以及同母异父弟弟难以相处，愤而离家。儿时一身反骨，特别崇拜《复仇的火焰》里面的头号大恶棍贾巴尔·辛格，遂以此名号自居。长大后，他成为公德威都城的警察局局长，嫉恶如仇，除暴安良，威震四方。 希达帕，当地流氓头目，霸道蛮横，为非作歹，气焰嚣张，妄图将其魔爪伸向政治领域从而牟利。选举前夕恰逢贾巴尔·辛格走马上任，两人互不相让，明争暗斗，血雨腥风。 巴亚拉希米，小镇里美人一个，靠出卖手工艺品为生。贾巴尔·辛格对她一见钟情，然后展开猛烈追求。但由于父亲嗜酒如命，她决定只要父亲在世她将不会结婚。。