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县城一役让李向阳率领的武工队名声大震，日本鬼子顿时成了没头苍蝇。善于逢迎媚上的渡边被日军司令冈村提拔为联队大佐。渡边对李向阳的神出鬼没颇为胆寒，抱着不求有功但求无过的心思龟缩在县城，一时武工队和日本人倒也相安无事。渡边整天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子，小日子过得不亦乐乎，直到一心为兄报仇的松井横二的到来，终于打破了这短暂的平静。。周朝东年轻时嗜赌，幸得好友韩江相助。江是盗窃国宝文物的，他知道东是开锁专家，故利诱东。一日，东救了李月琴，被其妻误会，琴带东回家疗伤，东劝琴脱离伴舞生涯，二人成好友。但一次盗窃中东被捕，出狱后，他找江讨回所应得。。