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影片改编自芬妮的回忆录，真实刻划二次大战期间，犹太孩子们逃离纳粹迫害的亲身经历。。故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。 一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静…… 一千年后，自称“天才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里遭遇盗贼，得到流浪佣兵高里·卡布列夫的相助开始。从此他自称为莉娜的监护人成为共同旅行的伙伴。而两人的命运又和魔王有着不可分割的关联.....。职业杀手的出现令新岛市上上下下倍感震惊。一筹莫展的刑警华子杰突然接到匿名电话，在作案现场与嫌犯吴峥狭路相逢，二人持枪对峙的紧急关头，不料在办公室加班的电脑公司女职员许欣却推门而出，情急之下华子杰开枪击中吴峥，救下许欣，自己也险些中弹。几番审讯，华子杰与预审员沈忠义揭穿了吴峥冒充职业杀手的身份，但是华子杰在现场的突然出现和其父是人大主任的背景，令吴峥对他产生怀疑，不敢供出杀人的幕后真相。经过一番周折，谎言被一个个揭穿，华子杰用真情打动了吴峥，并解救了吴峥的妹妹，案情打开了突破口，以市财政局长韩志钊为首的非法集资犯罪团伙浮出水面…… 在许欣的协助下，韩志钊落入法网，主犯案宋留成被击毙，新岛市带有黑社会性质的犯罪团伙被彻底铲除，华子杰与许欣的爱情也日渐升温……。