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美纪（志尊淳饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響，馬羊閒步，白色雲影搖曳，一切自成韻律。與那國，日本最西端的小島，距離台灣僅111公里，僅千餘人口，安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控，讓孤島上的各個元素自成一畫，樸拙而不失真地串接成一部刻畫疏離與距離的絕美影像，並從中尋找到自身與島民存在的意義。。