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这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区，父亲去了省城打工，母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东，马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲，寻父路上，马东和老钟叔历经艰苦，碰见各式各样的人与事，而父亲马福贵却闭门不见。原来，他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏，他要自己长大……。刘可子（蒋硕饰）是个充满活力的小学四年级学生，热爱武术，自称为“姿三四郎”。由于学习成绩不佳且不守纪律，他未能进入学校的武术队。一天，他与一个名叫“瓦尔特”的武术队员发生冲突，因其倔强和勇敢引起了武术队黄教练的关注。黄教练主动接触他，寻求班主任宋老师的支持，但宋老师却反对。在黄教练的鼓励下，可子刻苦学习，成绩取得显著进步。虽然宋老师和可子的妈妈同意他加入武术队，但由于队规要求每门功课都在九十分以上，他暂时只能成为“候补队员”。 适应武术队的生活让可子感到困难，看着其他队员充满活力地练习各种拳式，他心神不宁，匆忙抄袭别人的作业以应付。第二天，宋老师批评了他。放学后，可子拿着重新做的作业向宋老师认错，表示要成为一个诚实的孩子。学期结束时，可子取得了九十二分的好成绩。一天，妈妈看到可子浑身泥泞地回家，因为他再次与别人打架，不顾一切地责备了他，甚至折断了他...。讲述了在解放战争中屡立战功的林天翔，一生不求闻达，晚年时依然平静生活在一个小山村，并默默无闻照顾痴呆战友的故事。。