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1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑（于震 饰）为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一（陈昊 饰）恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞（范雨林 饰）、军统杀手张志（付嗡 饰）、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨（李萌萌 饰）壮烈牺牲，李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑，穷尽各种手段试探，都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕，李剑设计将其救出，俩人展开了艰难的对敌策反工作......。公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱，两人对是去还是留产生分歧不欢而散，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，但却被丁一私自偷国书的行为破坏，松本秀次严刑拷打陈九，丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻找陈九，不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来，三人合力战胜伊藤，几日后，陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴，一番混战后最终救出了公主，惜别石川小夜子，途经富士山踏上回国之路。