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香月舞（小幡洋子配音）是小学五年级的女生，她梦想着能够成为一名出色的魔术师。小舞的祖父经营着一家魔术剧团，小舞从很小的时候开始就在那里帮忙表演了，可即便如此，小舞还是觉得生命里始终缺了点什么，自己距离成为魔术师的梦想仿佛还有很远很远。 一次偶然之中，小舞在机缘巧合之下遇见了拥有神奇魔法的镜子妖精，在镜子妖精的帮助之下，小舞也拥有了魔力，能够变身成为天才魔术师爱美。凭借着这神奇的魔法，小舞很快就成为了圈内著名的魔术师，甚至还受到了电视台的邀请，邀请她上电视表演。。故事发生于20世纪的德国，在一片茂密的森林里，隐藏着一所不为人知的神秘学校。在学校里，生活着一群年轻的女孩们，没有人知道她们是从哪里来的，就连她们自己也不太清楚。所有人仿佛一生下来就已经身在这闭塞的高墙之内，完全不知道外面还有着更广阔的的世界。 海达拉（玛丽·奈姬 Mary Nighy 饰）、埃伦娜（汉娜·泰勒-高登 Hannah Taylor-Gordon 饰）、薇拉（娜塔丽·特纳 Natalia Tena 饰）和雷恩（安雅·拉希里 Anya Lahiri 饰）均是这所学校里的学生，当她们开始质疑起她们的生活和过去时，原本维系着学校内事务正常运作的条条框框都开始失去功能，两个女生的神秘失踪更是为此增添了不安定的因素。。