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诸葛正我（马德钟 饰）、元十三限（欧锦棠 饰）和天依居（陈锦鸿 饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。 令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼 饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。。前国际刑警金律（布鲁斯•坎 Bruce Khan 饰）因谋杀某犯罪团伙头目卡洛斯•坤，被法庭宣判终身监禁于亚洲12国死刑犯共同隔离区域AP101。浑身被捆得严严实实的金律，刚刚来到这座与世隔绝的小岛，便目击了茉莉（尹珍序饰）和女儿真被一群歹徒追杀的场景。金律沉默寡言，但是出手不凡，才几下功夫便干掉眼前的杂鱼。真得知金律此行的目的是继续寻找卡洛斯•坤，于是以告诉坤藏身之地为条件，请求金律将受伤的母亲带回营地。几经辗转，他们回到了一群小人物的栖息地。当茉莉醒来后，惊讶地发现救了自己的金律正是当初把她送到这里的警察。 得知线索后，金律独自踏上征程，而真也偷偷尾随其后……。