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讲述了安德鲁·扬西（文斯·沃恩饰）的故事，他已被迈阿密警察局开除，如今在基斯群岛当卫生检查员。但在偶然发现一起案件，起初是游客钓上来一只人的手臂之后，他意识到如果能证明是谋杀案，自己就能复职。他只是需要搞定一群佛罗里达的怪人和一只坏猴子。。因为一桩特大钻石走私案，警察局长斯坦命令手下凯西和萨姆到交货地点埋伏，伺机逮捕走私头目。但凯西刚抵达交货地就被罪犯打晕，为此斯坦非常恼火，将搜捕任务交给另一位警察斯基。然而，凯西并未就此罢休，他再次返回交货地寻找线索，终于找到挂在树枝上的钻石袋子。与此同时，一个小怪物出现了，它是地下世界的生物，名叫诺尔，为了寻找“钻石之母”而来到人间，是这起案件的唯一目击者。为了揪出走私头目，凯西带着诺尔一起行动，他们顺藤摸瓜，历尽艰辛，线索逐渐明朗。令人费解的是，局长斯坦竟以谋杀罪为由要处死凯西。在精灵诺尔的帮助下，凯西最终找到了走私头目、钻石和巨款。黎明时分，诺尔为了拯救精灵世界的同胞，带着“钻石之母”离开人间。。江户时期武家女儿阿露和浪人新三郎，俩人因某件事相识相恋，但其后阿露遭人杀害。即使这样还想继续发展情路的阿露变成幽灵出现在新三郎面前。散发死亡预感和情色小说香味的唐十郎版《牡丹灯笼》。 本剧是根据《牡丹灯笼》改编的古典怪谈青春物语。。