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故事发生在上个世纪初，清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学，进入日本陆军学校，瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智，在德国教官穆尔的教导下，瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年，日本全面侵华，瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长，转战太原，太原会战失败后，瑞年率残部转移到了蒙古草原，结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队，对共产党产生好感，在战斗中瑞年率部积极与八路军配合，后被八路军的抗战精神所打动，率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束，受降仪式上，瑞年与竹田相见，竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。康熙（许还山饰）王朝末年，储君之争愈演愈烈，几乎到了你死我活的惨烈阶段。计谋多端的四阿哥胤禛（刘冠雄饰）摸透了父皇的心思，于是将陈阁老（魏宗万饰）家新添的男婴掉包，当成自己的儿子抚养，并取名弘历。弘历（吴京饰）渐渐长大，他的诸多卓越表现得到爷爷的赏识，加上胤禛一系列环环相扣的诡计，终于使得康熙传位于胤禛，是为雍正皇帝。雍正继位，以严刑酷法整顿超纲，致令朝野大震，其多年以来豢养的血滴子暗杀集团更令权臣政要胆战心惊。与此同时，民间亦有神秘的力量暗中策划各种事件。弘历渐渐长大，他邂逅美丽的吕四娘（范冰冰饰）和鱼娘（傅冲饰），然而暗潮涌动的朝野争斗将他们推向万劫不复的深渊之中……。