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1934年12月，中央红军长征途经通道境内时，曾召开一次生死攸关的重要会议，史称“通道会议”。中央军委按照通道会议的精神，放弃了北上湘西与红二、六军团会合的原定方针，改向敌人力量薄弱的贵州进军，使蒋介石在湘西消灭红军的企图破灭。通道会议在危急关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命，为遵义会议的胜利召开，创造了关键性的前提条件。影片所描写的“通道会议”促进了红军战略方针的转变，从“通道会议”开始，毛泽东实事求是、一切从实际出发的核心思想逐渐为全党所接受。。警方在草丛中发现一具白人女孩的尸体，随后，种族矛盾和腐败问题开始在这个小镇愈演愈烈。博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，...。