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漂亮的双性恋男子Antonin在巴黎一家音像店打着零工，他喜欢音乐，和乐队男队友有着理不清的暧昧。某个夜晚当他的“爱”在他的怀里失去后，他的感情世界开始一片片剥落。Antonin开始沉迷在巴黎的夜间行走，发生匿名性爱，同时曾与他有过性关系的的老板一再暗示Antonin就范。这一切直到他遇见神秘女子Juliette。导演Hormoz并不忌讳直白裸露的性爱，他创造了一个充满魅惑的地下世界，却不忘提醒观众爱和希望即便在夜里也会盛开。。