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故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。 一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静…… 一千年后，自称“天才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里遭遇盗贼，得到流浪佣兵高里·卡布列夫的相助开始。从此他自称为莉娜的监护人成为共同旅行的伙伴。而两人的命运又和魔王有着不可分割的关联.....。职业杀手丹尼已经到了退休的年纪却依旧认为自己是业界翘楚，工作没什么进展的他正在追求俱乐部经理安娜塔。某天，丹尼突然接到组织的任务派遣，他对此非常激动，结果发现只是去训练新人维尔伯格。而这个维尔伯格虽然天赋异禀、能力出众却也有着十足的个性，难以驯服。这对错配的搭档被要求除掉犯罪集团的一个高层人员。虽然两人性格天差地别，互相看不顺眼，但为了任务却也将就地相互配合。而令组织没有料到的是，丹尼的经验加上这个小孩的才华，让两人之间建立起了一种意想不到的默契。而这种默契再加上安娜塔的重要帮助使得三人发现了组织的真正目的。他们发现其实组织是想完成自己内部的更新换代，不仅利用他们除掉对手，更是在之后就要替换掉他们仨人。得知真相的三人联手捣毁了组织。。