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中国旭日公司总裁严竣（王伟平 饰）击败世界数家知名公司，在招标M国环岛高速公路工程中胜出。几天后偶遇具有“灵魂出窍”功夫的日本女子宁馨（石兰 饰），很快陷入一种莫名魔力不能自拔。从此怪事接二连三出现，他竟然在自家床上发现裸体女人要用一夜情换取他手中的标书，而秘书刘玉（马翎雁 饰）也象被人洗脑一样，出卖了公司内部重要资料。同时公司内部还出现了一系列莫名其妙的现象，致使后续招投标中接连失败。宁馨则用催眠术将获得的情报发往日本三木公司，幸亏公司主管王端（白乐安 饰）赶来暗中阻止了她的进一步行动，而此时严竣还浑然不知。原来一度遭公司怀疑的王端与刘玉深感泄密蹊跷，决心展开调查......。即将大学毕业的朱波（高峰 饰）利用假期来到周家做家教。平时性格自卑的周芒芒（黄思圣 饰）天性喜爱收集研究昆虫，父亲（吴惠麟 饰）担心此爱好影响学习，一气之下把他收集的昆虫标本全部扔掉，芒芒伤心致极，感到没有人能理解他的内心。睡梦中，他仿佛回到乡下的爷爷（伍园梁 饰）家，那里是一个五彩斑澜的世界。内向的朱波暗恋校园里一白衣女孩，担他始终鼓不起勇气向她表白。朱波在与芒芒接触中常常鼓励他，夸他是最棒的，很少得到别人夸奖的芒芒心生暖意，他认下了朱波这个老师，从此二人心有灵犀，芒芒的自信心逐渐增强。期中考试来临了，班主任老师发现了一个与以前不一样的芒芒......。